Ein aktueller Streifzug durch die Themen "Nachhaltigkeit, ESG & Ethik" in der Finanzbranche

Aufgrund der Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (MiFID II) sowie der delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 (IDD), sind Finanz- und Versicherungsvermittler verpflichtet, seit 2. August 2022 Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der Anlageberatung (das betrifft auch die FLVs) zu berücksichtigen. In diesem insgesamt rund 3 stündigen Video ""on demand"" erfahren Sie alles vertriebs- und rechtlich relevante zum Thema ""Nachhaltigkeit in der Finanzbranche"".

Mehr Informationen zum Kurs für Titelträger des Verband Financial Planners:
https://cfp.obergantschnig.at/

Der Inhalt teilt sich in 3 Blöcke und schließt mit einer ONLINEPRÜFUNG mit 15 Fragen ab:

1. Block: Die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Einstieg in das Thema, viele Geschichten und interessante Facts...

2.Block: Wie kann Nachhaltigkeit beim Kunden und in der Veranlagung umgesetzt werden, Methodik, Researchanbieter, Gütesiegel, Auswirkungen auf Performance und Fondszusammensetzung ...

3.Block: Was sagt das Gesetz zum Thema Nachhaltigkeit? Welche Herausforderungen gibt es im Umgang mit der nachhaltigen Präferenzabfrage und wie kann damit in der Praxis umgegangen werden? …

Die Inhalte sind so aufgebaut, dass der Fokus auf die Anwendbarkeit in der Praxis gelegt wurde und Absolventen des Kurses in der Lage sind, selbstsicher und kompetent über das Thema Nachhaltigkeit mit ihren Kunden zu sprechen. Ein aktives Auseinandersetzen mit diesem Thema sollte aufgrund des steigenden Interesses der Kunden am Thema Nachhaltigkeit langfristig auch den Vertriebserfolg deutlich erhöhen.

Wer sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchte und auch den Titel Certified ESG Consultant (Ethico) tragen möchte, findet in unserem Schulungsprogramm die Möglichkeit dazu.

CPD Credits: 3.0 (Modul 4.15)
Registrierungsnummer: 361-2023

Referent:

Dr. Josef Obergantschnig
Mag. Kevin Windisch
Daniel Kupfner, MA